Enjoy presenta nuevo plan de reorganización judicial a sus acreedores: venderán activos en Punta del Este, Coquimbo y Pucón

En medio de su segunda reorganización financiera, Enjoy presentó un nuevo plan para hacer frente a su situación económica. Este reemplazará la propuesta que anunciaron a mediados de año, que no logró convencer a sus acreedores, a quienes debe US$345 millones. La próxima Junta Deliberativa de Acreedores está fijada para el próximo lunes 26 de julio, y allí el grupo decidirá si aprueba o rechaza esta nueva propuesta.

Enjoy, reconocida por su liderazgo en el sector de casinos y hoteles en Chile, opera ocho sociedades de casinos y siete hoteles en Chile, además de tener participación en la operadora del Casino Enjoy en Punta del Este, Uruguay. El nuevo plan implica una restructuración mayor que la primera propuesta, incluyendo la venta de activos estratégicos en Punta del Este, Coquimbo y Pucón, además de otros activos inmobiliarios controlados por NewCo 2 y NewCo 3, entidades creadas para controlar y administrar ciertos activos de Enjoy.

NewCo 2, una entidad subsidiaria de Enjoy, administrará propiedades específicas como casinos y hoteles en diversas ubicaciones como Rinconada, Antofagasta, Chiloé, Viña del Mar, Coquimbo, Pucón y el hotel en Puerto Varas. Por otro lado, NewCo 3 se ocupará de otros bienes raíces y operaciones no atribuidas a NewCo 2. Estas medidas forman parte de una estrategia diseñada para reorganizar y gestionar eficazmente los activos, garantizando el cumplimiento de las obligaciones financieras y optimizando las operaciones de Enjoy.

Nuevos compromisos con sus acreedores

Otro cambio importante de la nueva propuesta es la introducción de condiciones de pago más favorables para los acreedores. Enjoy se compromete a pagar el 100% del capital de los créditos a proveedores en un plazo máximo de 24 meses. Además, se contempla la emisión de nuevos bonos internacionales y locales con términos actualizados para facilitar la reestructuración de la deuda pendiente.

Los Bonos Internacionales devengarán intereses al 5% anual hasta la venta de los Activos Punta del Este, aumentando al 8% anual posteriormente. Por otro lado, los bonos de renta fija, con vencimiento el 26 de enero de 2035, ofrecerán una tasa de interés anual del 5%, con pagos semestrales a partir del 26 de enero de 2025 y crecientes de manera progresiva.

Además, la nueva propuesta se caracteriza por un incremento significativo en transparencia y control, según indicó la compañía al 8º Juzgado Civil de Santiago. Se establecieron mecanismos detallados para la venta de activos y la gestión de ofertas, junto con informes mensuales y procedimientos específicos para la aprobación de precios mínimos, buscando mejorar la claridad durante el proceso de reestructuración. También se han definido plazos y condiciones precisas para la renegociación de deudas, incluyendo la capitalización de intereses acumulados y la condonación de penalizaciones e intereses moratorios.